EP590

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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。
本期節目由 NordVPN 贊助，今天要跟大家分享的 NordVPN 廣告有些不一樣，因為 NordVPN 最近和知名 IP Marvel 合作推出了一本免費的電子漫畫《the only certainty is change》。
已經在 9 月 3 號上線了，大家可以到 NordVPN 的 IG、FB 或是 LinkedIn 免費收看。
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這本漫畫講的主題跟我們的日常生活很呼應，在這個變化超快的世界裡，怎麼樣才可以永遠領先別人一步，透過這次的合作也更加凸顯了 NordVPN 這個值得信賴的品牌。
之後還會有更多相關的內容跟消息陸續公開，大家記得鎖定官方社群，不要錯過。我自己平常出國的時候非常常去使用 VPN，不管是切回台灣看電影，或者是處理一些工作後台都很方便，那如果今天遇到一些鎖區的問題，用 VPN 也可以簡單地去跨越。
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有需要的朋友們可以在資訊欄找到更多的說明與連結。
…
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好，那昨天跟幾個快樂好朋友吃飯，其實我現在自己的這種社交應酬的飯局呢，已經變得非常非常的少，那主要是因為養小朋友真的沒有這麼多時間啦，然後再來是其實也是有意識地去做一些調整，像之前曾經跟大家分享說我當了一陣子的 yes man，然後就不管你跟我講什麼東西我都會出去，因為那個是…
1:21
我認為是人生中會有那種擴張跟收斂的階段，那那时候就比較偏向是需要去擴張的階段，所以你就需要去做很多的刺激，然後這些事情刺激你一些各種想法的輸入，然後讓你產出更多的想法，那這個時候呢？
你可能就會覺得說…
1:36
欸，好在我有走出來，那現在又再一次的，我覺得是進入一個收斂的階段，所以呢就是有點像說去蕪存菁，然後你去挑選，到底什麼東西對你的生命是有意義、是有價值、是需要的東西，那這個價值呢，並不是去衡量說你的朋友什麼，他身上有多有錢啊、什麼啥小的，不是這種東西，是…
1:53
就有些人，他有辦法在他的人生歷程裡面告訴你一些事情，然後他就會為你點亮一盞燈的感覺。那剛好我自己的朋友絕大多數年紀都比我大，我…我注意到，就從我以前到現在，好像我還在大學的時候，我最好的朋友就是學長，高中的時候也都是學長或是學姊，反正都年紀比我大。
2:11
所以我跟年紀比我大的人是比較好相處的，那只是我沒有想到說是出社會之後呢，這個年紀差可以拉得更大，就是我最好的一些朋友，可能是 50 幾歲了，那我自已才 30 歲，可是就會覺得這些人我相處起來是非常舒服的啦。
那同時呢，觀念可能也剛好比較類似，因為我可能進展得比較快一點齁，就像我現在是 33 歲，可是我已經有 2 個小朋友了。
2:31
那大的已經 4 歲了，那我身邊有很多朋友跟我一樣年紀了，就還是每天在做愛，但他們沒有要生小孩，他們沒有那個副作用，他們就只有要做愛那個部分，所以其實跟自己的身邊朋友很多時候，我覺得已經是沒有辦法聊得很順，因為我剛講一些東西，他們可能覺得說…
2.47
現在是怎樣？
你現在要跟我說教嗎？
是不是你自己進入了這個婚姻的墳墓，所以你現在就是覺得你要別人也跟你一起？好，但我沒有那個意思，我從頭到尾都不想要去說別人什麼，那人家也沒有真的跟我講這個，可是我覺得心中就會覺得說，如果我跟人家分享的這些家庭經過什麼的，他們一定會這樣想。
3:02
那可是在節目裡面跟大家分享就沒差，反正我就想講什麼講什麼，所以節目呢是比較自在ㄧ點。那所以呢？
後來我自己的朋友都是那種年紀比較大一點的，那我覺的因為是跟這些年紀比較大的人在一起，所以很多時候他們就像是一面鏡子啊，因為這些人呢，基本上他們已經提早…
經歷完了這些之後我會遇到的一些事情，像我們的小朋友可能上了國中、上了高中，那有些這個小女孩長大之後呢，可能覺得爸爸很臭，不想跟爸爸在一起，那有些小男孩長大之後呢，可能就整天都只會跟他爸爸講說「等一下、等一下、我沒空、我沒空」。
3:30
那像爸爸就會很難過地講說「你一直講等一下、等一下，有一天我就不在了」，爸爸會有這樣子，這個很…很難過的一個低語，當然不會跟兒子講，可是會在吃飯的時候跟我們講，所以你就會知道說在這個家庭的經營上或是工作的一些發展上…
很多時候呢，就當…當你以為你要追求的東西是一些很物質、很金錢的東西，最後才發現說其實精神上的滿足是非常重要的，可是這個東西，如果你沒有走到某個階段，你不一定會理解，就像是我可能要去跟身邊的朋友聊家庭的話，他們不能夠理解，因為他們還沒有到這個階段。
4:01
但這個階段沒有孰優孰劣啦，就只是有些人可能就要說他就喜歡玩一樣的東西，那他可以玩很久，玩得很高興，他要這樣玩，玩到 60 歲當然沒有問題，可是有些人就是會屬於可能像我這一類的，就是很多時候會覺得人生是沒有什麼意義的事情。
我就會覺得說我…我醒來，然後我就在思考說，欸，我今天到底要做什麼，做什麼事情是可以真正的開心，可以讓我覺的我生存是有意義的，或者說我要怎麼樣可以更好地融入這個社會之類，就是你會…你會有很種這種想法，然後之後發現說就…
4:30
不知道，就沒有什麼意義，就覺得人生真的沒有什麼意義，所以其實在有小朋友之前的人生，很多時候會覺得說人生是沒有意義的。當然我們在做一些可能在工作上面獲得一些突破的當下，那個你都是很開心的，可是你隔一天就…怎麼講，有時候會覺得說你獲得的東西比起你失去的東西，你失去的東西讓你感覺到的痛苦是極大的，可是你獲得的東西…
4:51
不會讓你覺得非常的開心，那就只是一天而已，一天之後你就「OK, what’s next？」，下一個是什麼？你要再一次虐待自己，要再一次地這個對自己夠狠，然後但是再一次地去希望有所突破什麼的，那就直到自己開始有一些家庭之後，生活有一些改變，所以…
跟這些身邊的朋友聊天，像有一個大哥就分享他，他本來是在這個企業端爬到很高的位置，啊管很多人嘛，那整天就只要負責開會就好，可他會覺得時間是被綁住的，他不是做他真的讓自己很開心的事情，然後其實早就已經物色好，他要去做另外一個領域的是，那只是一直等，因為就保守的心態嘛，就一直等，然後最後面就終於做了，然後等到他做了之後，就覺得說為什麼沒有提早幾年做？
5:30
所以像這樣的東西就會讓我知道，說就以後如果我有一樣的感受，就是我已經鋪好另外一條路了，那可是我因為某些理由在那邊等，我就要想起來這位大哥跟我講的故事，所以我就不要等，我就趕快過去。那另外一個朋友跟我分享了，就是我覺得他，像除了自己在工作本業上啊…
5.47
或者說在投資方面什麼，自己公司的經營什麼，其實都是…
做得非常非常的好，那可是同時呢，就是在家庭上面，他覺得有一絲遺憾，因為可能在年輕的時候，為了要去滿足這個工作的需要，所以就整天都不在台灣，就飛來飛去，他很誇張，他那個飛機搭的那個次數，有時候看到會嚇到，那現在都已經一把年紀了，還是要這樣做，有時候覺得這些人真的非常偉大。
6:07
那他就會分享，其實你聽得出來，在他的這個言談之間，他最在意的東西可能是他家人跟小朋友，可是他覺得他錯過了，因為從年輕的時候就沒有辦法陪伴，所以其實小朋友在就是他的眼中，看起來好像他們不認為爸爸是一個非常重要的事情。
那我知道這件事是錯的，我就跟他說，我覺得這是錯的，只是因為很多時候講就是你沒有花時間陪小朋友，其實小朋友他們太聰明了，就像有時候我也會覺得難過啊，因為我自己要一直工作或什麼的，那所以有時候看到我兒子要開門，我說「啊對啊爸爸抱抱」，他直接就往…
6.37
房間裡面衝，他去找姑姑，因為我…我妹妹有時候會住在我家，就跑去要…要找姑姑，她不要找我，因為姑姑會陪她玩，姑姑會帶她出去，帶她去什麼才藝班或什麼有的沒的。
就是你有陪，那小朋友呢？
他就是會…會記得你，會喜歡你。那這時候我們就覺得難過嘛，就像那時候在兒子去美國的時候，也是，就是前面一個禮拜都在哭姑姑，他都只要姑姑，他不要我跟他媽，我們就很難過，然後我們甚至會覺得說…就是你會心灰意冷到覺得還是我們回家好了，我們特地來這裡，然後我們規劃…
7:04
要去玩什麼？
環球影城、迪士尼都是為了你，那你怎麼不喜歡我們？
然後後來才知道這個是一個賭氣啊，可是其實家長當然是有賭氣啊，你…你最終就是你花時間陪這個小朋友，小朋友就會記得你，你再洗個一、兩個禮拜，他就不要姑姑了，他只要你們。好，所以其實你是要花時間陪的啦，你沒有花時間陪，你就期待他要愛你，又不太可能。那很多時候…
7:22
你會有一個補償心理嘛？
就是說因為我都沒有辦法陪你，那我…我做得好的事情是什麼？
我蠻會賺錢的，所以我就買東西給你，可是你小朋友其實不要這種東西，這是很…很諷刺很好笑，就是我們小時候會覺得說我們可以獲得這些東西很好，那是因為我們是在一個沒有那麼富足的環境裡面，可是你…
你的小朋友是在富足的環境長大的，所以你跟他講說「爸爸送一台車給你」、「爸爸買一個新的筆電給你」，他搞不好還不要，他就覺得說這個東西我自己賺也有，或者是他從小看到大，他覺得根本就不是什麼稀罕的東西，那你家裡什麼電腦都隨便亂丟，他可以隨便就撿到這台電腦，所以你買一台最新的電腦給他，到底意義在哪裡？
7:54
他也感覺不到那個東西。
所以你以為你是用就是對他好的一個方式，他應該會喜歡這個東西，就是你的想法其實是「我會喜歡這個東西，所以我買這個東西給你」，就像很多時候帶小朋友去遊樂園玩的時候，然後就以為說他喜歡玩遊樂園的某個我們付錢的東西，結果他在旁邊玩那個撿石頭玩到最高興。
8:14
他要的東西跟你藥的東西不一樣，但你要知道他要的東西是什麼，你就必須要花時間去陪他，你要跟他聊天，你要跟他溝通，你要陪他笑，你要陪他玩，那這個是超級重要的事情，所以其實有時候當你走一圈之後，可能有些人會講說，那是因為你們這些人可能都已經獲得相當程度的財富了，所以你就覺得說家庭變得更重要。
8:30
有可能，這個當然不排除，就沒有錢的時候一定都想要再賺更多錢，可是呢什麼時候要停？
其實很多人都不會喊停，一堆人都不會喊停，他…他要賺了很多錢之後，他也整天在賺錢，然後他就失去了一切，然後等到他臨終躺在床上，那個最…最可以寫意的劇情，我真的問他說，你這輩子最後悔是什麼？
8:47
就是那些關於家庭、關於他的另一半，可是他沒有把它做好，因為他這輩子就只會賺錢，所以這個時候我們要提醒自己啊，我也會互相提醒我們身邊的朋友，他們也會提醒我，覺得，欸，when to stop，什麼時候該停的啦，你已經 OK 了啦，好，這個時候你應該多花一點時間在某些事情上面，這可能會讓你是過得更充足啊。
9:05
那當然這個不是適用於每一個人啊，可能有些人就真的就是工作狂。
他就是只喜歡工作，OK，那就是你的人生是這樣，可是當有些人，他已經可以在言談之中去聊到一些關於講到家庭的時候，他眼中帶有一絲憂鬱，那你就會知道說問題可能在這一邊，所以有時候就要喊停啦。
9.21
有時候要知道說到底，這個人生之中的重點跟方向在哪？
像我最近就看那個…
Better Call Saul 的那個主角 Bob，他去上了一個訪問，然後在訪問裡面有一段，然後後來這個 go viral 就是跑到到處，我看到很多那種短影音都剪接這一段，就問他說，你最羨慕啊？
9:38
你最嫉妒的人是誰？
他說，是那一些，就是家裡還有小朋友正在長大中的那些人。
因為那些時候是他不用去擔心他的人生目標是什麼，他到底要做什麼，到底我在這裡幹嘛？
他不用想這些東西，反正呢？
他就是 being a dad，他就是當一個爸爸，他每天的任務呢，就是從這裡到那裡，到這個地上的玩具，都要全部把它撿起來，送小朋友去學校、照顧他們、餵飽他們，然後讓他們開心，然後跟他們一起笑。
10:01
這個是人生中最充足的時候，就一定會有那種壓力很大的時候，像他身邊有些朋友正在有小孩的一些 comedians，那他知道他們的壓力很大，因為你正在扮演一個新的角色，可是這段時間可能是你人生最甜美的一段時間。
我其實覺得真的是這樣，所以有時候也覺得我是蠻幸運的，因為我是被我老婆拉回來，如果沒有被我老婆拉回來的話，我應該還是瘋狂地工作，然後後來才開始去修改自己的一些策略，然後開始走一些比較長線的佈局或什麼的？
10:26
這個以前對我來講都是很陌生的事情，就是沒有做得這麼好，可是為了要去調整好，就是我認為該有的生活應該長什麼樣子。
先去想像一個生活，然後之後才去把自己的生活做調整，然後接著就覺得蠻好的，然後同時去參考一下身邊這些長輩們，年紀比我大的這些朋友、良師益友，然後你看著他們，他們後悔的東西是什麼，他們覺得早該做的事情是什麼？
10:45
其實很多時候那個真的對我來說像是開外掛一樣，就是你就會知道說 OK。
我之後遇到這個事情，那為什麼不要現在就把它解決好？
當你可以識別出的問題已經解決了超過一半的問題，所以呢？
所以有時候還是蠻珍惜這樣的一個過程喔，就是在人生的發散階段呢，我們就是去當一個這個 yes man，你跟我講什麼我就去啊，只是我現在就進入一個收斂階段，我要重新去…
11:05
排列一下就是我的人生最重要的事情是什麼，那哪些東西是沒這麼重要的，我不應該要花太多時間，那之後呢？
可能再一次地回到 yes man 的階段齁，所以這邊稍微跟大家分享最近的一些小小的行路歷程
…
啊。那接下來我們就來進入市場話題喔，那最近的市場呢？
11:20
其實真的就像是我上一集在內文裡面寫到的，就是，現在是怎樣，下面是一堆癡漢在蹲點，是不是？就是就連昨天的這個總經非農的那個數字開的是很不好看嘛。
那不管，反正就只會漲，因為大家覺得說反正後面就是要降息了。那這個我們之前都看過很多次啦，那也知道說你現在手上這個很舒服喔，大家手上應該都覺得這個部位超爽的，後面就是要出事啊，只是這一次真的是拖得比想像中的久很多，就真的久很多，那反正我們就做好心理準備，然後後面就是要出事，那只是…
11:48
那現在先稍微地，反正就是有的賺，就趕快再多賺一點啦，那之後要還的時候，希望不要還這麼多。那像這一波呢，也是順著這一波，這個大盤掉下來，去做了一些調整，那以前手上有很多的 PCB 板材相關的部位，現在就減掉就只留少部分喔，包含像是比較上游的，然後或者是其中的幾家我特別知道說…
12:09
好像還有 Google 單，因為它收購一個日本公司，它有 Google 單，所以 OK，它這個東西我可以把它留下來，那其他蠻多的都是把它順便地減掉，因為 PCB 已經看得出來說有些是有這個族群走軟的一個現象。那再來呢？
軍工類股的話，我是覺得因為差不多 9、10 月要到了，就是…
12:25
呃，會有這個標案的一個公布，那到時候呢就是一個開牌了齁。
要知道這個在去年其實也只有稍微延過一次啊。
去年的時候也是有一些公司在一些私訪裡面的時候就講說這個標案都一定會拿到、超穩或什麼，然後最後他媽什麼洨都沒有拿到喔，所以…
12:40
軍工類股呢？
我覺得在差不多 9、10 月開牌之後呢，應該也會進入一個這個重新整理的階段，就像現在的 PCB 一樣。好，但好在就是市場上真的有太多故事可以弄，我真的覺得這一波的行情是那種奇蹟般的行情，太誇張了。
那像現在最新的話呢，就是在禮拜五的時候，應該有…有這個蠻多市場人士都收到這個 SanDisk，他宣布要漲價，然後寄一個漲價信出來，那所以呢？
13:02
我們就在一些通路端這邊有考察到就想說 SSD 喔，應該在後面要漲價。
那這個其實在過去已經是發動過數次啦，那只是最後面都是有一點那種雷聲大雨點小，大家想要漲價，大家想要去賭一個這個消費性的復甦或什麼的，然後所以發現說烙賽失誤。那其實這一波我覺得稍微有一點不一樣的是，可以看一下那個 Seagate，我覺得 Seagate 的股價是非常非常強勢強勢，它是做這個硬碟的 HDD。
13:24
那再來呢，就是去觀察一下，像美光也是直接跳上去了嘛，那美光我們知道它比較複雜一點，它有 DRAM，然後它可能有一些 NAND，所以比較一些綜合的訊號在裡面，那 Pure Storage 呢就是在 NAND 的伺服器的儲存，它也是有注意到它有往上跳的一個現象。
13:40
然後再來就是看到台灣的 8299 群聯呢，群聯也是在禮拜五的時候就是一發車，我們那種手腳快來就直接就跟著點上去了，因為就覺得當你今天已經看到跟著族群性的產生了，前面是只有在碰美股的這一塊儲存有做一點，那台股開始注意到，一起動起來，然後像是一些 DRAM 的…
13:57
這種比較二三線的台灣的一些供應鏈的記憶體生產商啊，他們也開始動起來，那就大概就是新一波的族群有可能就形成了，那只是這個族群應該是不會像 PCB 板材這麼瘋狂啦，因為 PCB 板材是真的有…有有很多的…
這個漲價的故事在背後，所以導致了一個這個…
14:15
資金的狂潮嘛，那目前我們去看 NAND 跟 DRAM 的話，我們會覺得說，反正我們可以了解到就是明年會好，然後他只是說會多好，那有沒有辦法變成一個這個全面的缺貨？
漲價的故事不一定，然後不一定，但對我們來說反正就是有題材出現，就是好事情，然後就持續地去做介入。
14:32
然後繼續地把這個手上的現金部位再稍微地往下降，因為我前面指數的部位是拉到很高，三四成以上，然後一次砍掉，那開始去買東西，那在買東西的速度是不夠快，那盤又開始反彈，所以突然間有這個記憶體可以塞，我覺得蠻好的，就是我把蠻多現金都塞進去，那後續的一個規劃呢，就還是會抱持著一個…
14:50
我覺得是狼來了的做法，至少我是這樣子啊，因為我真的覺得現在盤很不自然，太誇張了。那…那我身邊的朋友每個都賺到爛掉，我們不是那種反社會，不希望大家賺錢或什麼，只是就是如果說歷史有教會我們什麼，就大家在舒服的時候就一定會出事啊，只是這一次為什麼可以拖這麼久，真的不知道。
15:06
那 OK，所以就是會抱持一個狼來了的一個心態，那狼來了的心態就是說，反正我們每次的進攻，每次的部位投入很簡單，就是會在覺得說你現在是去追一個紅 K，你可能在四趴、五趴，你把它拉到六、七趴，或者有些人他媽到漲停直接不管。
但這一根紅 K 的底，好，你可以設在紅 K 的初始點，你也可以設在可能紅 K 初始點往上一點或往下一點，如果你不想被洗掉的話，就往下一點，那類似這樣子，那只要這個地方跌破的時候就是減碼，你就是他媽的，就是不管三七二十一就是砍掉一半之類的，那這樣子就可以去避免掉…
15:35
一些就如果說這次是玩真的喔，狼真的來了的話，那就不會有這麼大的一個傷害。那當然每個策略都有好有壞啦啊，如果說真的，從這邊就這樣子一去不回頭的話，你有可能就被洗掉，但對我們來說，我自己會這樣子看，我會覺得像這波行情是有點怪怪的，真的有點怪怪的。
那當然還是有很多的好消息持續發生啦，所以呢像美國的部位就沒有去做太多調整，都持續地抱持啊，只是台股因為偏比較動能，所以會希望說要去閃掉一些回檔，美股就比較這樣子去硬吃。
16:00
那最近的話，Broadcom 這邊就開了 earnings call，然後它的整個這個財務數字都非常好，未來 guidance 非常好，基本上是已經有明示暗示喔，就講說 2026 的成長率可能不會輸 2025 啦。
在 AI 的方面。
呃，五六十趴的一個上漲率應該只要拿到，甚至會更好。那這個可以很明顯的推估出來說就是，除了它的本來的既有三大客戶就 ByteDance、呃，Meta 跟 Google 之外，那可能接下來呢？
16:24
就是在特別是 OpenAI，然後以及 Arm 跟 Apple，可能是有些東西要準備出來了。
那這個我們大概在去年的時候有跟大家聊到啊，這就是很意外，有沒有覺得就是很多時候我們講說市場很有效率，可是這時候市場就超沒效率，就昨天大家這邊瘋狂在講說什麼 OpenAI 有答案，原來是 OpenAI，為什麼這個我們大概可能是去年底的節目就跟大家分享，搞不好去年中甚至就有跟大家講這個啊，這個其實也不是說什麼特別厲害什麼，就我們身邊投資圈的人蠻多其實都知道這件事情。
16:51
那只是，欸，現在才上報，然後上報之後還可以再搭配著暴漲，當然它不一定是講這個理由啦，可能漲別的，可是你看得出來就是在報導裡面，大家去寫這個就是很意外嘛，所以有些東西對人家來講都是很意外的東西，對我們來講就是，欸，這不是大家早就該知道的東西嗎？
可是…
17:06
你看喔，他還是可以幫你賺到錢，所以很多時候其實我們要去調整的，特別是我，我很常在警惕我自己的，就是我有時候會早洩，然後這個算這樣講可能不是一個太好的事情，但我…我滿常早洩的，就是我很多東西呢，其實最後面，反正說這個故事是有看對啊，只是沒有抱好全部，那沒有抱好全部也不是說什麼被洗掉或什麼，就是單純的覺得…
17:24
啊，不就到這邊就結束了？
就像現在台股在噴一些老 AI 嘛，這些老 AI 就也都是 23、24 年的時候，就覺得已經聊到都不要聊，都已經開圖開完了，可是就還是可以噴，所以就代表說其實市場有很多人是後知後覺的，所以如果你要把所有的錢賺完的話，有時候其實你要有一點耐心啊。
17:39
那這個，其實我在台股的部位有慢慢的去加強這一塊，因為在美股很多時候我就放著就不去動它，所以美股基本上都有吃到，幾乎都會遲到，那可是台股很多時候就不會吃到，但反之呢，那台股的好處就是我的回檔，著當一般會比美股小很多，美股像在 2022 的時候那個最深的時候是三四成欸，就很恐怖啊，那台股就是從頭到尾，都沒有打到這麼深的一個回檔，可是因為美股你就全吃。
18:01
所以呢，都是一個取捨，然後其實都是一個取捨。那反正總之呢？
就是在這次的這個 earnings call 裡面呢？
Hock 算是直接就 clue 了，反正它的第四大客戶呢？
後面會有一個大概 100 億鎂的一個貢獻，在 26 年的年終之後會開始去做一個輸出。
那我們去稍微的對一下，雖然前陣子呢，其實在市場上是有觀察到 OpenAI 可能有個遞延的狀況，那只是現在看起來他在講的這個，因為剩下的幾個客戶包含像我們提到潛在日系的啊，或者說剛剛前面提到這些客人群裡面，目前看起來最有可能的還是 OpenAI 啦，然後搭配 CoWoS 的一個投片跟 CoWoS 來看的話應該就是 OpenAI。
18:34
那 OpenAI 就是有望在明年中的時候，就是可能就 tape out 東西就開始出來，那只是呢，按照我們目前的觀察啦，因為他也有去在三星這邊去拿這個 HBM，是拿比較先進的 HBM4，那看起來就它的東西可能都是屬於那一一種…
18:50
就是沒有這麼容易搞好的東西，所以你要在 24、26 年的年終順利地出來，然後到生產的話，我們覺得應該沒有這麼簡單，應該會卡，那但是呢？
很多時候我們就先講一下就當下的看法，後面很多時候都要跟著去修正，就像是…
我們在過去的幾集有提到說 Nvidia 的 Rubin 其實改了很多東西，那所以會認為說 Rubin 要可以順利地順產應該比較難，所以後面應該就開始會看到就是市場消息，我們這邊先這個稍微再來占卜一下，本來就是出現說啊，你不是說要用什麼 MC-IO，然後什麼 MCL 什麼良率不高，什麼暫時不能用，啊不是說有什麼液態金屬，然後後來液態金屬怎麼樣，所以要暫時不能用。
19:27
一定會很多，這樣子的東西，就像是那時候在看 GB200 跟 GB300 一樣，那沒有辦法，那就是說這個公司推的一個時程實在是太趕了，因為他們想要把太多東西一次放進去，其實我也不太明白，就是我們現在…
除了看到 Nvidia 這樣子的一個狀況，然後在 Broadcom 其實也這樣子一個狀況，就是大家到底在急什麼，就大家都在急什麼，為什麼會…會衝這麼快？
19:48
Nvidia 的話，可能是因為他想要一次把 AMD 給絞殺掉之類地，他不想給他有任何的空間，所以他很敢，那 Broadcom 的話，可能就是想要跑得快一點，然後去證明給客戶看說…
那其實 ASIC 這些方式比 GPU 來的更好，即便可能 Nvidia 是在 Jensen 的角度非常反對。
他認為說 ASIC 就是打不贏 GPU，你疊代一定沒有比我們快，你的發展性一定沒有比我們好，你的這個彈性，然後跟應用程度一定是我，反正就是各有各的說法，可能都是為了要…
20:13
去證明啦，然後要在這個 AI 的大潮，特別是下一波的資金決定要往哪邊去挹注之前呢？
要去率先地拔得頭籌，去證明說像在 GPGPU 的方面就是我的 Nvidia 東西就是比 AMD 來的更好，所以你不要花錢去買 AMD，就是買我的東西，所以它才衝得比較快。
20:29
那不知道可能類似的壓力，所以他們其實都在做類似的事情，就是自己大膽猜想是這兩個東西，不然像是下一代的 Rubin，然後或者說可能 OpenAI 的這個 ASIC 應該都會出一些狀況，那應該都是會有一些問題的情形出現，然後導致說可能在生產的期程上面會再稍微地往後拉一點，不會像現在市場樂觀預期的這樣的一個狀態。
20:49
好，但至少可以確定一件事情，就是從本來可能我們前面節目大概在 2024 的時候跟大家去推測去 Broadcom 的客戶可能有那些或什麼的，那當下其實真的就是一個，也可以講空口說白話啦，但沒有辦法，因為我們是做這種市場研調跟工作的人，我們一定會…
21:04
提早去做一些猜測嘛，那現在就是有點像說 Hock，已經就是驗證有這件事情啊，那他連 pipeline 都排出來給你，所以應該就是這樣子一個狀況。反正我自己認為啦，就最高機率的應該是 OpenAI，然後如果是下一個的話，應該會是 Arm，應該會是 Arm。那 Apple 的話呢，就是目前可能沒有看到太多，大家只知道說反正它叫 Baltra，然後它叫 Baltra，它只是這個東西…
21:24
目前可能不會這麼快去，在市場上面給大家看到，那大概就是這樣的一個信息喔。所以目前看起來就是說因為它後面有很多後續的客戶都在排隊，然後再外加它既有的客戶，特別是像 Google，然後跟 Meta，其實表現得都還蠻不錯，Meta 其實也是有衝太快，然後遇到量產的一些問題啊，那 Google 的話就是非常非常的順暢，所以你看…
21:45
Google 的御用的這個 ODM 業者像是 Celestica 這個噴到爛掉，像這個我就覺得我沒有掌握得很好，那個真的是五六十塊的時候就把其他多數的東西全部賣光，因為你根本沒有想到我今天啊，你根本沒有想到說既然可以噴 5 倍喔。
當時…
開了一個財報之後，然後往下跌十幾趴，我心中還在想說，就為什麼會跌，這不是答案這麼明顯嗎？
22:03
難道是我想錯了嗎？
難道我就…美國人，其實不喜歡買這些代工的東西，然後後來發現說沒有，美國人只是比較慢一點而已，他們這邊就想到，然後就就噴很高。
所以其實我們要一直去改善這個東西啊，就像現在我們可能在…在講說我覺得就是在 Broadcom 這邊，他應該沒有辦法那麼順利啦，那但是呢，其實當你有這個想法的時候，你就要知道你要跟你的想法對著做，反正重點就是說，啊，這東西會不會出來？
22:26
會嘛，那是是不是就是一定會量產？那是不是就是一定會放量？那只是可能時間，是不是可能會有點延、有一些落差？
什麼是嘛，那沒有關係，那你就抱著，反正終究會發生的東西，你就是要抱著，就像是現在 Nvidia 去做一些這個規格提升的東西，後面就是一定的，這基本上可以用睪丸去賭啦，就是一定會出一些狀況，告訴你說什麼，這個零組件怎麼良率不好，你一定會看這樣的信聞。
22:47
就是抱著，就是各種拉回，就是他把他滿倉要湊進去，因為你就知道這個市場有一堆在恐慌的時候亂殺，那這時候就是你介入的機會，因為一些趨勢的形成其實不會這麼容易改變，因為有些東西就是必須往那個方向去走，好像像你要去推動這個…
呃，算力的話你就是要…有有大量硬體的建置嘛，你就是必須要這樣做，所以就算中間有一些 dip 或什麼的，那個都只是一個過程中的小事情啊。
23:11
那其實在這次的這個客戶的猜測裡面，為什麼大家會認為說 OpenAI 機率很高，是看到有一些分析師是這樣子寫，我覺得蠻有道理啊，因為…
他們可能是在一些會後會之類的，有有去問 Hock，然後有提到說就是反正 Hock 有講說這個東西是那種 inference 比較 focus 的的晶片，就是比較…比較聚焦在推論這一段，然後那就很有可能就是跟 OpenAI 可能是有比較大的一個關係啦，因為如果今天是…
23:35
其他的業者的話，他們要的東西可能會比較稍微地偏向 training 那一塊，所以如果是往 inference 的方向推的話，那 OpenAI 的機率就是比較高一點，所以目前看起來就是整體 Broadcom 的在 AI 的發展，然後跟在交換器這邊我覺得都沒有什麼太大問題。那…
23:50
這一次呢，也有稍微的提一下他的傳統業務啦，也就是像是 broadband、storage，然後是 enterprise networking 這些，那這些東西的話呢，目前我們去用它的同比，我說年增的數字來看的話，其實都還是表現得不是太好，但是呢，由於…
24:06
一個好消息就是說在訂單方面呢，其實已經有出現一個大概 20 幾趴的年增了，但他自己有提到說像訂單的年增，然後就是有可能會被客戶放鳥，或者有些 cancel 的狀況，因為其實 Broadcom 他的狀況是你跟它買東西的話，它 lead time 是 40 幾週啦，也就是你要提早這麼多去跟他下單。
24:22
那你剛下單之後，可能就是有些東西，可能最後面就事與願違，然後復甦沒有起來之類，他們可能就會去做一些調整，所以即便現在訂單看到可能有個 20 幾趴的增長，它不代表就是可能之後在營收方面也會有這麼漂亮的一個增長，但他要給一個 bottom line，反正就是說…
24:37
大概在明年的年終開始喔，就是會看到這個東西復甦。那有沒有覺得我們現在講這一段 déjà vu，因為我們在過去可能很多次跟大家聊 Broadcom earnings call 的時候，它都是一直 cue 說什麼時候它的這個傳統業務會復甦，然後一直都沒有發生，所以其實我覺得這波行情很神奇的一點是，如果今天有一個平行時空，然後…
24:54
這個 OpenAI 的 chat 沒有這樣子，橫空出世的話，其實可能是一個超級垃圾的那種狗爛盤兩三年以上，那只是我們很幸運的，有 AI 出來救場，所以變成市場有一個主軸的存在，所以即便一些可能總經數據開得不好啊，那即便一些…
25:10
就是除了這個 AI 以外的齁，就不是在講這個馬斯克的 xAI，就是說除了這個 AI 以外的東西，然後開的那種成績都嘛跟狗屎一樣，銷售數字可能都不太好或什麼的。
都還是可以撐住，就是因為有這個 AI 真的太強勢了，然後 carry 了整個盤，然後這個也是超出自己當時的一些想像啦。所以其實在這波行情裡面，以我自己來說啦，就是這些東西其實要觀察到它是不難喔，但是要可以把它非常有信仰地抱住，是沒有這麼容易的事情，然後有時候你還要被一些…
25:39
就是那種網路言論，看到你就覺得就很不舒服，就是一些可能後來才加入的，就很明顯是後來加入你也不知道秀優越感喔。
你的意思就是說，你看到一些人，你很明顯知道說他們的認知水準其實沒有到很高，但就是因為他媽，反正我就是只會 AI，就是 AI 第一名，AI 通通 AI，就是買它，一直抱持這樣的心態的喔。
25:57
他們賺超級多錢。
我覺得那種最敢衝的人賺最多錢，然後你以為自己很聰明的、你懂很多事情的、你有很多數字，你不一定賺得贏他們，因為你不敢壓這麼大，你有看到有一些疑慮的存在，你看到那個什麼換代之間，欸，這個數字應該要下去啊。
市場不用跌這個吧，不用跌，它只會往上噴，就是這樣的一個情形。
26:15
所以這就是我們覺得最近的盤比較有趣的一點喔，但還是會持續維持一個相對警覺的狀態，然後觀察後面的一些變化，再去做處理。那至少現階段在我的角度就是手上的部位開始變得多元一點，其實比較好一點，像前面可能其他多數市場上參與者以台股來講，一堆人都是拿著 PCB 嘛，或者說板材相關的東西。
26:36
材料相關的東西，那現在呢？
開始往外去擴了，其實我覺得這是 OK 的，那如果說到時候要撤出的時候，也比較不會有那種絕地大逃殺，因為全部人都擠在同一個地方，這可能是一個我認為啊，這市場雖然我們現在就有點要居高思危的心態，可是我覺得在後面撤出反而不會是想像這麼恐怖的一個原因，為現在沒有高度集中。
…
26:53
我大概講好，那這集節目先聊到這邊，我們下來進入 Q&A 的部分。第一位 gome 拿賽，難道我才是快樂寶貝嗎？
孟恭大大，人生迷茫的時候該怎麼辦？
總覺得自己人生很失敗，不論是事業 (離職一陣子，瞎投履歷，好幾間都沒有消息。
不知道是否是自己的能力太差) 、投資 (每次總有買到對的股票，但總是抱個半年八個月就抱不住，忍痛認賠，但賣掉之後就噴飛，而且還不少隻) ，甚至會覺得連遊戲都失敗，打寶抽轉運都比身邊的人還要差很多。
27:20
那先跟孟恭和各位聽眾道歉。
散發負能量給你們，但我找不到地方發洩了，我也不會跟家人或是社群媒體朋友發洩，這些只能夠想到這裡了，再一次感到抱歉。
這位兄弟不用覺得抱歉啦，我相信我們地方的這個兄弟姊妹們聽到應該都會覺得…
27:36
反正大家都曾經有那種，就是怎麼講，走投無路的感覺嘛，所以幫你分擔一點不是什麼大不了的事情。那工作這個我覺得是想太多啦，因為其實去投履歷，然後去收到無聲卡，這個是很常見的事情，這真的沒有什麼大不了，只是因為你現在很 down，所以你就覺得說這個事情放得很大。
27:52
那不然就是你可能之前過太爽，因為本來就是有很多的工作履歷，你投出去是人家不會屌你的，這個是很正常的事情啊。然後再來投資抱不住，這也是很正常的事情喔。
前面不是剛講，那你你像我，你不是覺得更痛苦嗎？
因為我這種人我知道的事情這麼多喔，就是比一般人多很多嘛，那當然是非常有勞於這個自己的工作同業或是各位聽眾很多都會幫忙我會幫我理清很多事情。
28:12
那可是呢，很多時候都還是會有抱不住的狀況產生嘛，或者說覺得這個資金效率很差，把它賣掉，然後就噴爛了，然後就是這個都是一定會發生的事情啊。
他就…有時候就是說那個是時間軸的問題，你換到別的地方，你可能是更好啊，這是當下你看不出來，所以時間軸拉得夠長啊，你的財富我們在增加，你報酬率 O 不 OK 啊，最後面就會證明說，其實你這樣做是 OK 的啦，你不要過度聚焦於一些…
28:33
短線的小戰鬥可能獲得一些失敗或什麼的，那整體的大戰略是我獲勝，其實就沒有什麼太大問題。
然後最後那個手遊就是說什麼臉比較黑，這個沒有辦法，這個有些人就是怎麼講，就說理論上它是固定的機率嘛，那其實現在的手遊你不要去玩那種太拐的、太偏門的。
28:49
一般來講這個機率多少就是多少啦，所以你終究你該抽到就會抽到嘛，你現在可能覺得你運氣很好，你後面就是有可能會連續的運氣很差，反正就是最終你只要抽得夠多，這個大數法則就會去跑出來作用了嘛。
那機率該是多少就會是多少，所以其實手遊就是這樣子，你不要想太多，那可能就是一開始，你可能都是把這個壞運拿出來用了，那後面呢，可能拿出來的都會是好運啊，因為最終你是會回歸收斂到該有的那個機率去，所以盡量維持樂觀。
29:15
好吧，兄弟。
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下面一位。
Hi bill 主委，請問你的錢包在桌子右上角還沒？有，現在口袋裡面。孟恭，你好，我現在人在巴塞隆納的沙灘，這邊的人基本上都是會被媽媽教訓，不把衣服穿好的，那一種，大概可以理解為什麼您說歐洲年輕人一堆在那邊打砲的？
29:32
那身邊都是這種好看的身體，怎麼會忍得住？
巴塞隆納推薦給 Nova 掛號。
主委已婚就不要了。那想問為什麼亞洲人的身體就是天生沒有那麼好看，不說了要回去當亞洲奴工包緊緊的，還有英國的 Oasis 真好看，全場從頭唱到尾的那一種。
29:48
這個非常恭喜現在巴塞隆納的沙灘上喔，那一定是飛常幸福、非常舒服的。對他們這個海外的沙灘蠻多，都是他們比較開放一點啦齁，所以可能就是會露個奶啊，或什麼的，那露個奶當然不要，覺得說全部都一定是什麽年輕女生，有阿嬤啦，反正就對我們來講就很自然嘛，就這個地方就是可以脫衣服，有些阿伯甚至會直接露屌之類，反正…
30:08
他們的環境就是這樣子。那你說身材是說亞洲這邊，或者說台灣人有沒有輸人家，那就是看每個人的審美觀啦，就是有些人會覺得就是可能比較高挑、比較大隻、比較 thick 這種女生或者說男生，她們覺得比較喜歡。
那可有些人就喜歡那種嬌小可愛的，那嬌小可愛的話，我們這邊就一定比他們多很多嘛，所以那個是個人喜好啦，啊如果說你真的喜歡那邊就多多在那邊待下來。那再來講說這個英國的 Oasis 真好看，非常恭喜啊，那我自已會去看東京的 Oasis 啦。
30:37
那最近又發現一個新的酷的東西，突然間 Radiohead…
他宣布說他要辦演唱會，而且很酷喔，就是他 9 月宣布，也就是前幾天而已，然後他的 11 月就要開唱了，所以就最近就要在賣票，然後那個賣票搞得超複雜，我真的覺得現在賣票一堆都…就把遊戲規則搞這麼複雜幹嘛，又要配票，又要看區域什麼的，反正…
30:55
希望可以買到啦，那我自己也是物色，應該會挑倫敦場啦，因為倫敦是唯一有直飛的，我可以飛過去看完，然後就飛過來就睡覺，就是不用可能在那邊待很久什麼，因為現在是要看小朋友嘛，所以這個希望可以買到票啦，然後除了這個 Oasis 以外呢，這個已經有買黃牛買到了，接下來就希望可以買到 Radiohead 的票。
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下面一位，三角路一哥，安妮…
31:16
看看孟恭哥，9 月 8 號是我老婆的生日，想請你用美國店長說「張兆瑜生日大快樂唷！一人帶 2 娃辛苦了唷！祝你每天開心開心開心！」那最後祝孟恭哥闔家平安，謝謝。非常感謝，那也祝她…
生日快樂。那 9 月 8 號，一切平安。
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下一位，全民為一批 70 聽眾，第一次只為愛老聽眾留言，好難氣憤。
31:39
在遠距愛情多年分手了，他無法理解那些能夠無時無刻聽女友抱怨，出門玩一定要載女友，要是自己放假，女友上班還要送午餐便當去給他，不是，兄弟可不可以不要這麼卷？
那，然後我問我同事這樣是正常嗎？
31:56
他們竟然說是我不夠體貼，想問 TG 裡面成功結婚的人都是怎麼樣認識的？
我大概就像是 EP587 說的，講完我想講的，然後就不會再開 TG 了，根本不會有後續。對，這個就是那個中年男子的一個跡象，反正就事後不理，講完之後就 OK，好，bing bing get out，老子就走出去。
32:14
呃，你說一定要做到這樣子嗎？
其實我…我後來都是很常跟大家講說就是世界上的一切東西喔，其實都是怎麼講，你也可以想像成是某種那種動態定價啦，就是不是每個人可能拿到的 deal 都會是一樣的，那也不是每個人可能都一定會喜歡你瘋狂地…
32:29
獻殷勤或什麼的，有些人，他就是喜歡一些比較個性的人啊，他就是喜歡比較所謂的給他空間的人，你不要太貼心，太貼心他不要。我就不是每個人都一定是喜歡那樣子的，那只是因為我覺得啦，就是台灣的男生，有一群那種騎士團就是很明顯，就是不管是…
32:44
在網路上看到什麼男女吵架什麼，就是他不管三七二十一就直接挺女生，那就以為這樣可以比較快交到女朋友，就是很多這種騎士團，然後他們真的是會把女生就是當不知道，就那種小公主在捧，可是他們很多都會單身啊，就根本都不會選到他們。
所以你說這樣做是一定是對的嗎？
也不一定，只能夠說，就是當然有些女生可能會喜歡這種就是非常的貼心、非常的體貼的，而有些女生就不一定會喜歡這種，或者是有些女生就算喜歡這種，可是她的另一半的議價權是比較高的，她就是「老子也不想做這麼多，反正我一樣有對你好嘛，啊只是你要有做這麼細節的，我沒有辦法」之類的，所以應該說這個感情上面本來就沒有一個絕對，你應該要怎麼樣做，你就會獲得什麼樣的一個對象，沒有這麼簡單，如果真的是…
33:22
可以就照做的話，那每個人拿這個攻略去做的話，那你張鈞甯，你都把得到啊？有這種事情啊？沒有啦，所以一切隨緣啦。
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下面一位 Cooper 媽媽。
Cooper 舅舅，快來林口看 2 個寶貝。Cooper 的舅舅說，他都會聽你的節目，所以想借你的節目跟 Cooper 的舅舅喊話，這該不會是這週一見嗎？
33:41
這週一見嗎？
我鄰居，他說好，反正他對 Cooper 的舅舅喊話說「快來林口看 Cooper 跟妹妹了。
不要每次都說很忙沒空，這麼久沒有來，妹妹都忘記你長什麼樣子」，會不會想舅舅？他那個妹妹長得很有個性，然後妹妹也自己，哥這個比較…比較比較兇悍，比較有個性的妹妹，但是很可愛，我很喜歡。那弟弟的話呢，就是我之前有跟大家聊到說就是 Nova，有一些同學非常的聰明，那個數理邏輯很厲害，很會拼積木什麼的。
34:06
我兒子就只會對撞嘛，然後他會弄東西，有這個 Cooper，就是其中一個非常聰明的小朋友，所以趕快去看這 2 個可愛的小朋友，這小朋友如果不看的話，之後就真的會忘記你啦，真的啦，你老了之後就少一個人幫忙你推輪椅啦，希望你聽會。
謝孟恭投香，孟恭您好，感謝您的節目，讓我可以聽到各種產業資訊，收益良多。
34:24
9 月 13 號是我哥哥李歐的生日，9 月 19 號是他女朋友凱西的生日，可以請孟恭用捏著鼻子的聲音祝他們生日快樂嗎？
(捏鼻子) 我現在應該就類似，因為我還是有一些那個鼻音。
當然是唸一下， (捏鼻子) 生日快樂。
另外，9 月 25 號是我的生日，可以也請孟恭祝祝我…
34:42
生日快樂，週週都賺錢嗎？
感謝孟恭。 (捏鼻子) 我覺得那個聲音很像那個…真的是畜生的聲音。感謝孟恭，祝好了一生平安。
Lisa 跟 Choco 一直美麗，小孩快樂。LOVE YOU 為 LOVE YOU 掛號。後來我才發現 LOVE YOU 都是大家自己打的。對，沒錯，都…都不是我寫的，那個都是…
35:00
別人都已經把那個講稿寫好，然後叫我念了。嗯，對啊。
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下面一位，look_119。
辦公室戀情好嗎？
孟恭大大您好，不知道您對辦公室戀情的想法是什麼？
那最近因為一直對一個不熟的同事有好感 (同性) ，但自己本身不想談辦公室戀情，當然對方可能也根本就沒有這個意思，但還是忍不住一直注意他，不知道大大對於辦公室戀情有什麼想法跟建議？
35:24
那祝福大大平安健康快樂，LOVE YOU。我覺得很好啊。
我覺得如果說你在工作的地方有一個你意淫的對象，是很幸福的事情欸，因為他媽誰會很喜歡工作啊？
應該沒有人是會覺得說「哦幹，好爽喔，可以上班工作，超爽，快射出來了」，應該沒有人會這樣，都會覺得說…
啊，今天要上班，憂鬱很難過，然後什麼禮拜天要收假的時候，這個心情很不舒服什麼？
35:44
所以應該沒有人喜歡上班啦，但如果說上班可以看到你心儀的這個男生或是女生，不管你是同性或是異性，你可以看到你，看到他你就覺得心情很爽。
那是很好的事情啊，那我是覺得去談辦公室的戀情，我不覺得有任何的問題啊。
那只是當然，一般主管或是老闆就不會希望嘛，他就覺得說，因為這就是增添變數嘛，你沒有談感情啊，就可能就沒有什麼變數，也不是說什麼會一定會更好，不是說什麼「欸，你們不談感情就一定會更好」，有可能你們談了感情之後工作效率有機會就會變好的喔，只是就是至少那個是沒有變數的。
36:14
然後談了感情之後，對，有可能會變好，可是有可能變壞嘛，也有可能你們會…
怎麼講，就是直接這邊打情罵俏，然後影響到別人嘛，也有可能說你們離婚之後會選擇互相對幹，然後導致公司分崩離析之類，所以一般老闆會反對是正常的啦。那我是覺得去談辦公室戀情，你這不要太高調，應該都沒什麼問題啊。
36:31
就是沒有人會無聊到，就是說他最後發現說，其實你們兩個只有在一起，然後要去搞你們，他不會這麼無聊啦。但如果說你很高調的話，那就是另外一件事，但你回過頭來說，這也不只是辦公室戀情啦，你把一些東西搞到很高調的話，其實都有可能會出事啊。所以祝你…
可以這個跟你心儀的另一半終成眷屬啊，這個早生貴子…生不出來，因為同性，也會為你我用冷風吹我。
36:54
謝董需要一名黑絲女秘書，請問孟恭當沖犬新居落成，孟恭大大有送什麼屌炮的禮物嗎？
就是他來我家搶東西啊，他講的這個就是我…我林口的一個在地的朋友啊，那他…他就來我家搶東西，他就是來看我的，這個架上怎麼樣啊？
37:09
酷東西。當然有些是我自己剛講說可以送他啦，像有那個 Cyberpunk 的雕像給他嘛，那基努李維的雕像給他嘛，那這些都是男生的，我都給他因為…
後來我自己比較喜歡的都是女性角色的雕像，我覺得女性的這個輪廓是比較好看的，然後那個朋友就是比較喜歡男性的角色，所以我就把所有男性的東西都…都送給他這樣。那對啊，我們是很好的朋友啦，這樣我還沒有時間去他家，因為最近真的比較忙，就生病了。
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37:33
下面一位。
intrusive，路上遇到您，可以請您給我一拳嗎？喔，這個可能也沒有辦法，因為這個你可能會報警喔。
上一集有人說可不可以打我一拳？
我說我會報警，那我打人家，我也怕你報警，所以我們…我們盡量不要打可以嗎？
我們可不可以，就像我跟我兒子講的，可不可以，你知道你一個玩具，他…他是…
37:51
他們可以坐下來泡茶好不好？
他們…他們可以一起去游泳，然後他們可以一起去蓋積木，他們不一定要打架，你知道嗎？
不是說玩具拿出來就一定要對幹，打到手斷掉，不是這樣，你們可以用愛，你知道嗎？
就是很多人的生活太狹隘了，跟我兒子一樣。他說…
孟恭午安，有幾個問題想要請教。一、如果平行時空跟 Lisa 是同性伴侶，會願意花數百萬 (女同 100 多，男同六七百) 做自己有基因的小孩嗎？
38:16
那二、如果會的話，會想要做幾個小孩？三、會用哪些條件來挑精子跟卵子？四、有沒有什麼是在養大寶的時候覺得做的不太理想，養二寶要改善的？五、
孟恭兩個兒子都跟媽媽一樣漂亮，會不會擔心女兒長得跟孟恭一樣？好，首先第一個。
因為我不是啦，所以我就…我就很難想像。那我好，我先盡量設身處地去想一下，會不會覺得要花錢去做我自己基因的小孩？
38:41
我覺得如果說真的是很有錢的話會喔，但如果說沒有到很有錢的話，對我來說會覺得，因為本來在生物上我們就是生不出小孩的嘛，所以我們不一定要生出一個就是所謂的有自己基因的小孩，因為如果真的有這樣的執念，就好想有一點像說很自戀的樣子，就是你要生一個 mini me。
38:59
我會覺得說，反正我們要的是共同養小孩的這件事情，所以如果我們可以去領養的話，我覺得沒有問題。但…但如果你說什麼，經濟很寬裕，然後這個六七百萬根本就不是一個問題的話，可以做看看，一個你要不要做看看，有可能就做一個，然後其他用領養的，這是有機會的。
然後再來講說會想要做幾個？一樣，這個還是要看經濟啊，因為我不知道做小孩要多少錢，可是聽你這樣講的話，對於一些人來說應該是有負擔的，所以如果有負擔，你就不能做那麼多嘛，可是如果沒有負擔的話，一般是看經驗啦，可能做一個然後發現說又很複雜，又要弄一些有的沒的，那說不定用領養的是比較快，就不一定想要再做很多個。
39:31
那再來會用什麼條件來挑精子或卵子？一樣？
這個都是雲玩家的角色，因為他問我一個就是在我身上不會發生的事情，說我都靠想像，我覺得啦，就是一定是身體要健康的人啊，就是身體健康的人，那你說會不會挑什麼？
我不知道可不可以挑長相什麼，但如果可以挑長相什麼，我覺得也不是特別重要，因為很多時候你看一下那個 Brad Pitt 的爸媽。
39:50
你看他 Jolie 的爸媽，就是很多時候你有注意到，反正也不要說這麼歹竹出好筍啊，但那個基因骰骰子有時候是像樂透一樣，所以沒有關係，只要是健康的，沒有什麼很嚴重的遺傳疾病或是各種可能會出現的小問題的，我覺得都 OK，所以盡量以健康作為一個核心啦。
40:08
那再來有沒有是養大寶做不理想，我覺得要改善的？就是我…我在大寶的一歲之前，其實是沒有花太多時間來陪他，我有意識去調整，可是還是花得不夠多，所以最後面在大寶長大之後就花蠻多時間在陪他的，就是以我自己的工作量來說，我認為我是一個就是花很多時間來陪小朋友的家長，那在二寶就是往這個方向再去做更多更進一步的一個修正。
40:30
但老實講，長輩講的一個幹話是真的，就是…
老大是照書養，而老二我們是沒有像他們講的說照豬養，可是真的養得比較隨性一點，我就不會像老大那時候會注意到很多的細節，你就覺得說小朋友其實都會長大，有時候是家長自己來嚇自己。那在講說會不會擔心女兒長得跟孟恭一樣？
40:47
不瞞你說，實不相瞞，我真的只有這樣擔心過，我真的只有擔心過，因為兒子都長得像媽媽，如果女兒像爸爸的話，就算我覺得可愛，會不會被霸凌？會不會媽的那個 IG po 出來，然後別人就要幹譙他什麼的，所以我不知道，我自己也會有難過的時候嘛。
他覺得說，欸，我也是人身父母養欸，很多人在那邊評論我說什麼？
41:03
哇，他長得好像貢丸插在竹籤上，然後下面在那邊哈哈哈，你要知道我有媽媽餒，我是有媽媽，我…我有爸爸，我有人是…就是他是我兒子欸，你們知道嗎？
我是有感受的，很多人都媽都以為說什麼跟我公眾人物是沒有感受的，都直接去…
41:19
狂屌他一頓。好，雖然我…我其實老實講我雖然處理的還好啦，但我就會覺得這個小朋友，如果他…他蒙受這樣的壓力，你知道像昨天那個林智勝的女兒，我覺得很好啊，我覺得很可愛，就我們身邊那朋友就說，啊像爸爸、長得跟爸爸一模一樣，爸爸戴假髮。
41:35
你就想，如果他媽林智勝看到這個會開心嗎？他一定不會開心嘛。
那女兒明明也是長得可愛的幹，然後你們說他是什麼林智勝戴假髮，那如果我生一個女兒，謝孟恭戴假髮，我覺得我女兒一定會超難過的，所以對啦，會…會擔心這種事情啊，但我覺得就是好，如果我真的生了一個女兒，然後女兒真的長得像我的話…
41:51
我會覺得從社群上面完全地消失，我會覺得完全消失，因為大家見面三分情嘛，社群上面很多都是他覺得他這輩子不一定會見到你，要講一些幹話，可是見面你知道我們見面看到一個小朋友，就算覺得他長得不好看，然後在社群上面，有些人就是講說「啊，這個小朋友長得不好看」，對不對？
你的見面看到小朋友長得不好看就說，「嗯，他長得很健康喔」，就比較不會有那種攻擊性的言論啦，所以就會從這個社群上面隱身吧，我覺得我會這樣做啊。
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42:14
下面一位，小港黑龍，我這邊找謝老師啦。
謝老師，我這幾天看完三體之後，朋友突然說 Tesla 唯一的風險就是馬斯克的生命安全。
我突然想起三體的劇情後跟他說，馬斯克說不定已經把自己的心智或者意識訓練成一組，AI 放在某一條鏈上，那所以他死後律師就會出來跟大家說他沒有死，那就跟謝遜達沒死一樣。朋友聽完就加倉了。這個最近最值得加碼特斯拉的理由就是他們談好一個非常好薪酬 package 嘛，反正基本上就是說特斯拉的市值假設可以翻 8 倍的話，可以拿到超大的一筆錢或什麼的，他有很多的 deal，不然說車子要賣幾台、機器人要賣幾個什麼的，所以我覺這個馬斯克如果可以健康的話，我認為他會拿到這一包啦，然後特斯拉股東也會賺。
42:53
所以我們這家公司呢，都還是這個有一定程度的信仰的，相信它會更好。那你說以我對他的認識，好，當然我跟他不是什麼麻吉麻，不熟啦，只有觀察他很久啊，那他的股票拿了好幾年了，那我會認為說就你講的這個事情非常高機率他已經有在做。
他一定有做一些，就是他知道就很無聊的人就是很無聊，然後以前那種你那種國中很聰明的朋，很多鬼 idea 的，然後突然間變首富這種感覺，所以他一定有做很多很白目的東西，不然說可能他掛掉，他都會設計一些彩蛋，我認為他會去做這些事情，所以他讓自己的意識留在某個地方，然後幫忙輔佐或什麼的，我覺得這個一定就是有做啦，他一定有做，或者說他一定有想過。
43:29
那，但對，反正重點是那個薪酬 package，那個是比較重要的，然後他的人身安全確實很重要，因為 Tesla 這家公司我覺得是高度地仰賴這個人啊。
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下面一位 little sour，五年了，從疫情跟男友剛在一起，我們開始一起聽股癌，一起聽了五年畫下了句點。
43:46
無法接受他借貸槓桿被斷頭，連生活費都沒有，我會知道，甚至是因他跟我借生活費，才發現接近六年的本金全空了，想婚的我也似乎也只是我自己想想而已，那感覺好像自己不在他的未來裡。
那他說，他這麼努力也是為了我，好的是，他也不會再被我耽誤了，雖然是分開了，但也想知道孟恭大的看法，也祝福我們各自幸福。好，這個就…就不要講說有在聽股癌啦，因為股癌一直跟你強調的就是，我知道外面有一些人，因為他為了要去助長你的 FOMO 情緒，他要賣他的課，或是他要怎麼樣，他就一直鼓吹說…
44:20
應該要怎麼樣更快或什麼的，那老實講槓桿這個工具我也是一直在節目我都沒有跟大家否認過，說我年輕的時候用很多，到現在我都還是有在開槓，只是沒有像可能年輕的時候用了這麼瘋狂，可是我都勸大家盡量不要去做使用，因為我知道…
你會達標的，你就是會達標啦。
44:37
就這樣講，所以那就要聽起來這樣幹話，就是「慢慢來比較快」，但它是真的，就慢慢來的話，它是真的有可能會比較快，為什麼？
因為你快快來的話，你是有可能會把碗打破的，然後打破你就重來，那當然你重來，你可能還是靠高槓桿可以上來的，很快要什麼，這就是你何苦呢？
就如果你真的有那樣的眼光跟判斷力的話，其實你不用上到高槓，你還是可以把績效做出來。
44:57
所以如果你的績效完全都一定要靠高槓的話，就代表說你的能力應該是有一定程度的不足啦，我認為是這樣，但以前的我也不會懂這個，所以後來我在節目上都會跟大家講說就建議大家你人生中的槓桿可能就是房貸啊，如果是股票的槓桿，我都是不太建議啊，就是除非你知道…
45:15
超穩定的公務員或什麼的，你小開一點，它一點幾倍可以，但我都不會建議大家，怎麼你可以衝幾倍，你只要懂得什麼風控就好，你只要懂得配置，沒有這麼簡單啦，因為那裡有心魔要去克服啦，所以槓桿真的害了很多人，因為想要快，然後導致就是吃緊弄破碗，這個是很多人都發生的事情。
45:31
那我沒有什麼想法，我就只是覺得這位女生一…一般人可能會講說你很理性嘛，因為畢竟就是經濟上，這個人就不行了什麼，我…我不會去講這個話，我會覺得說你也盡力了，這不是什麼理性，這是你…你就知道說從根本上怎麼講，「我知道為了我們的家庭未來…
45:48
我們應該要更加穩健，並可能有甚至有點保守地去做一些決定，但你不是這樣想的」，那即便你的想法是說「我也是為了家庭好」或什麼的，可是我們就捫心自問，其實你是很高機率是為了自己，就以男生角度啊，你也是為自己嘛，你也想要快點有錢或什麼什麼，所以不要全部都講了，然後說是為了家庭，就如果你真的有把這個家庭放在眼裡的話，你應該會知道說…
46:07
你要好好地守住每一筆。所以我很多時候跟大家分享，我不知道就是那種蠻多可能分享投資股票相關的，都喜歡講說自己曾經破過產或什麼的，我…我只要我聽到你破過產的，我可能就不會很認真看待你的東西。
代表你風控有超級大的問題，就是你怎麼會搞到自己破產，所以其實大家不要認為說就是怎麼講，好像有些人是這樣起來的，所以每個人都應該要這樣，沒有，你應該要把你…把自己搞到破產，視為是一個就是非常不應該、甚至有點丟臉的事情，所以要怎麼樣避免自己破產？
46:36
你…你是有辦法得出很簡單的結論，就像是查理蒙格講的，他說，欸，我告訴你怎麼樣成功，你會覺得很難。
那個步驟可能很多，有很多不一樣的方法，但是我告訴你怎麼樣可以快速的失敗，其實你可以很快地把快速失敗的東西給列出來，好現在說就是…
46:52
可能完全不研究就亂壓亂買啊，然後道聽塗說啊，過量的槓桿什麼，其實容易失敗的那個 trait 是很容易被列出來的，你應該就要去避開它啦，就是盡量要去避開它。所以希望這個男生後面呢，還是可以找到自己美好的家庭，找到自己人生的方向，只是慢慢來比較快，如果你是真的有…
47:10
本事的人，其實你沒有開槓桿，你還是打得上來，只是你會相對慢一點，但你會發現你的生活是好的，你不會掉頭髮，你不會壓力大，你回檔大的時候不會想自殺，你不會有很多有的沒的的東西，那個是更值得的，就是不要覺得說什麼一定要更快、一定要什麼幹嘛幹嘛或什麼，那個可能是現代，我覺得那種很速食的風氣導致，就大家都是那種怎麼笑貧不笑娼，所以覺得說…
47:30
反正窮是最賤的事情，所以就應該要怎麼樣齁，只要有錢，就什麼都可以做，詐騙也可以，就是現在有一些年輕人的思維，真的是這樣子，就像朋友，他們還會跑夜店，他們就講說有些年輕人一看就知道是做詐騙，而且他們好像不諱言他是做詐騙，他也覺得沒有關係，反正…
他他們是怎麼自居？
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他們只是在重新分配別人的財產或什麼的，就是這個社會變成這樣，我覺得所以覺得也…也不知道就覺得蠻可惜的啦。
但確實很多人就是唯利是圖、就只看錢，那或許你從這一點看到這個男生跟你不適合。
我覺得也是幸運的啦，不要說什麼拖到最後面，然後養了小孩之後才發現說金錢觀是不合的，那可能也不是太好的事情，所以建議大家都是穩健慢慢來，你如果真的有本事你不用開槓，你一定也可以做到，只是稍微慢一點，好大概這樣。
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下面一位，國之棟家之領航，陌生人謝寶貝安，那天聽你亂叫，那我不自覺就硬了，可以請你在亂叫一聲嗎？啊。
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沒力了，現在沒有力，因為我喉嚨不太舒服。那另外如果在路上遇到你，可以揍你一拳嗎？
不行的話，可以請你揍我一拳嗎？
再不行的話，可以請你亂叫一次嗎？
謝謝。欸，亂叫一次的話或許可以，但是你要揍我或者我要揍你，我覺得我們盡量都不要這樣，就像我講的玩具是可以一起扮家家酒的。
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是可以去喝茶的，可以一起上麗華行打網咖的，何必一定要打打殺殺喔？
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下面一位，維絡殊兄，太長跳過。
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下面一位，韭菜王子麵，跟兒子吵架，孟恭您好，孟恭您好。
上個月，台股崩掉 700 點，那天心情很差，晚上在家玩瑪利歐賽車連網積分賽的時候，被 3 歲的兒子直接關掉主機。
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我直接屌噴他一頓，結果他後面一個禮拜不跟我說話 QQ，不知道孟恭有沒有類似的經驗？那另外祝孟恭全家與聽眾們都心想事成，闔家平安。好，這個我就是要很老實跟大家講嘛，我不是講說我去美國的時候，前面才剛分享完，就是我也曾經因為他在那邊哭姑姑，我就覺得說還是我們回家算了，就是又不爽了嘛。
49:15
所以我可以理解，你知道其實爸媽都一定會有這種時候，就是有時候會不小心理智斷線或什麼的。
那，但是我們絕對不可以打小朋友，這個是底線，但有時候不小心噴、講話大聲一點，難免，趕快修復就好。好，那也不要聽一堆那種，我覺得有很多育兒的都是在講那種超不切實際，也就是怎麼講，他已經把人講得像聖賢一樣，人不是聖賢，我們人一定有耐心的極限或什麼的，就類似說…
49:38
不知道，你要去開一些那種健身菜單，你開得太 hardcore，最後面就是沒有人有辦法練下去，所以我們要可以接受…
身為家長會有情緒、會有反應，這都是正常的，只是我們怎麼樣去避免它，然後怎麼樣不要讓一些這個可能會在小朋友心中造成陰影的事情持續發生，以及怎麼樣去修復它，這比較重要。
49:54
所以兄弟有定位出問題就很好，啦，趕快跟他好好道歉一下，帶他出去玩，我覺得他很快就原諒你了。這集節目到這邊。